Alors que la France s’interroge sur l’autorisation des casinos en ligne sur son territoire, le marché américain est déjà bien installé. Les données relatives aux revenus des casinos en ligne aux Etats-Unis témoignent d’une santé économique. Voici une analyse détaillée du secteur des jeux aux Etats-Unis et les dynamiques du marché iGaming réglementé.
L’industrie des casinos en ligne portée par 3 États
Les casinos en ligne aux États-Unis affichent des revenus bruts impressionnants. Trois États sortent du lot : la Pennsylvanie, le Michigan et le New Jersey.
- Pennsylvanie. En 2024, cet État a généré 1,81 milliard de dollars de revenus bruts de jeu. Il consolide ainsi sa place de leader du marché aux Etats-unis
- Michigan. Avec 1,75 milliard de dollars, il se positionne juste derrière la Pennsylvanie, bénéficiant de son modèle de taxation graduée.
- New Jersey. Malgré une saturation du marché, il atteint 1,73 milliard de dollars, soulignant la maturité et la compétitivité de ses opérateurs.
Derrière ce trio, le Connecticut, avec 383 millions de dollars, ainsi que la Virginie-Occidentale et le Delaware, affichent des revenus plus modestes mais significatifs. Les revenus des jeux se montent respectivement à 170 millions de dollars et 48,2 millions de dollars.
L’ascension de FanDuel et DraftKings
Entre janvier 2021 et août 2024, les parts de marché des principales marques iGaming ont connu des évolutions notables :
FanDuel Casino et DraftKings Casino ont chacun gagné 6 % de parts de marché. Cette performance s’est principalement faite au détriment de BetMGM. La part de marché de ce dernier a chuté de 30 % à 19,3 % sur la même période.
Rush Street Interactive, opérant sous les marques BetRivers et PlaySugarHouse, maintient une part stable de 8 %. Et ce malgré des rumeurs fréquentes de rachat.
Hard Rock est actuellement inclus dans le groupe « Autre » et se situe autour de 2 % des parts de marché. Si la tribu Seminoles, propriétaire des casinos Hard Rock, pousse le iGaming en Floride, en y maintenant leur monopole, Hard Rock devrait alors augmenter sa part de marché.
Les innovations, comme les jeux exclusifs (ex. : World of Wonka chez FanDuel) et les nouveaux formats (poker peer-to-peer chez DraftKings), ont contribué à renforcer ces positions.
Une fiscalité des casinos en ligne variée selon les États
La fiscalité générée par les casinos en ligne témoigne de disparités importantes entre les États.
- Pennsylvanie. Avec 683,9 millions de dollars de recettes fiscales sur les jeux en ligne, cet état est en tête. C’est notamment grâce à des taxes plus élevées sur les machines à sous à 54 %. Les taxes sont de 16% sur le poker et de 36% sur les paris sportifs.
- Michigan. L’État a collecté 442 millions de dollars, profitant de son marché robuste et d’un système de taxation gradué. Pour les plus grands opérateurs, il monte à 28%.
- New Jersey. Ses 303,3 millions de dollars proviennent d’un taux effectif plus modéré de 17,5 %.
- Parmi les États plus petits, le Connecticut mène avec 59,2 millions de dollars. Il est suivi de la Virginie-Occidentale (25,5 millions de dollars) et du Delaware (16,8 millions de dollars).
Ces chiffres soulignent que des taux de taxation modérés favorisent une plus grande rentabilité pour les opérateurs.
L’impact des paris sportifs sur la fiscalité globale
L’analyse conjointe des revenus fiscaux provenant des paris sportifs et des casinos en ligne met en lumière une réalité frappante.
L’etat de New York, bien qu’il n’ait pas encore légalisé les casinos en ligne, a presque égalé la Pennsylvanie en termes de recettes fiscales. Celà est essentiellement dû au montant des taxes exigés dans cet état. En effet, New York prélève une taxe de 51 % sur les revenus bruts des paris sportifs de ses 9 opérateurs. Il s’agit de DraftKings, FanDuel, Caesars, BetMGM, Fanatics, ESPN Bet, Resorts World Bet, Bally Bet et BetRivers. C’est ainsi une des plus fortes sources de revenus de l’État.
Le volume mensuel de paris dans l’État de New York oscille entre 1,5 et 2 milliards de dollar. Cet Etat génère donc presque autant de revenus que la Pennsylvanie qui profite pourtant de la manne des jeux en ligne et des paris sportifs combinés.
Les revenus des casinos en ligne offrent des marges plus stables et plus élevées que les paris sportifs. En effet, pour ces derniers, les marges fluctuent en fonction des comportements de jeu, comme le développement des paris combinés.
Perspectives du marché des casinos en ligne aux Etats-Unis
Avec des discussions en cours sur la légalisation des casinos en ligne dans des États comme New York, le paysage de l’iGaming aux États-Unis pourrait bientôt changer de manière significative. En effet, New York pourrait bouleverser les dynamiques actuelles, créant une nouvelle hiérarchie dans les revenus générés.
| ÉTAT AMÉRICAIN | ANNÉE DE LÉGALISATION | AUTORITÉ DE RÉGULATION |
|---|---|---|
| Arizona | 2021 | Arizona Department of Gaming |
| Colorado | 2020 | Colorado Division of Gaming |
| Illinois | 2020 | Illinois Gaming Board |
| Indiana | 2019 | Indiana Gaming Commission |
| Iowa | 2019 | Iowa Racing and Gaming Commission |
| Kansas | 2022 | Kansas Racing and Gaming Commission |
| Kentucky | 2023 | Kentucky Horse Racing Commission |
| Louisiane | 2022 | Louisiana Gaming Control Board |
| Maine | 2023 | Maine Gambling Control Unit |
| Maryland | 2022 | Maryland Lottery and Gaming Control Agency |
| Massachusetts | 2023 | Massachusetts Gaming Commission |
| Mississippi | 2024 | Mississippi Gaming Commission |
| Montana | 2020 | The Montana Lottery |
| Nevada | 2010 | Nevada Gaming Control Board |
| New Hampshire | 2019 | New Hampshire Lottery |
| New York | 2022 | New York State Gaming Commission |
| Caroline du Nord | 2024 | North Carolina Lottery |
| Ohio | 2023 | Ohio Casino Control Commission |
| Oregon | 2019 | The Oregon Lottery |
| Tennessee | 2020 | Tennessee Lottery Commission |
| Vermont | 2024 | Commissioner of Liquor and Lottery |
| Virginie | 2021 | The Virginia Lottery |
| Wyoming | 2021 | Wyoming Gaming Commission |
De plus, les évolutions fiscales, comme les débats autour de l’augmentation des taxes au New Jersey, pourraient avoir des répercussions sur l’équilibre entre rentabilité des opérateurs et recettes publiques.
Le marché iGaming aux États-Unis est un secteur en pleine expansion. Il est ainsi caractérisé par des leaders établis, des dynamiques concurrentielles en évolution et des politiques fiscales variées.
La Pennsylvanie, le Michigan et le New Jersey forment actuellement le trio dominant. Cependant, l’arrivée potentielle de nouveaux entrants comme New York pourrait remodeler le paysage. En attendant, les opérateurs et les décideurs publics devront continuer à naviguer dans cet environnement complexe et compétitif.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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